本周華北帶鋼市場價格窄幅調整后部分小幅上漲，漲幅在10-20元/噸之間。前期，原料端鋼坯自周六小降10元/噸后一直維穩(wěn)，小窄帶價格稍有回落，但成交偏強，現(xiàn)貨市場較為穩(wěn)定，交投一般；后期，受鋼坯和期螺雙重拉漲帶動，帶鋼價格逐步上揚，但豐潤地區(qū)和勝芳地區(qū)環(huán)保力度再度加強，多數(shù)廠家暫停生產(chǎn)，原料需求薄弱，帶鋼市場成交逐漸轉弱。
1、價格變化：
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2018年6月8日-2018年6月15日價格變動表 |
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產(chǎn)品（帶鋼、鋼坯） |
6月8日價格 |
6月15日價格 |
幅度 |
|
150普方坯 |
3680 |
3720 |
↑40 |
|
唐山145帶鋼 |
3930 |
3950 |
↑20 |
|
唐山窄帶 |
3950 |
3960 |
↑10 |
|
無錫窄帶 |
4110 |
4150 |
↑40 |
|
廣州/樂從帶鋼 |
4150 |
4170 |
↑20 |
|
天津帶鋼 |
4000 |
4000 |
→ |
|
注：以上均為含稅出廠或出庫 |
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表-1
2、市場情況
唐山市場：本周華北帶鋼市場價格窄幅調整后部分小幅上漲，整體成交一般偏強。本周五唐山小窄帶主流報價為3950元/噸含稅出廠，環(huán)比上漲20元/噸；232-355帶鋼周五唐山主導鋼廠瑞豐報價3960元/噸含稅出廠，環(huán)比上漲10元/噸；貿(mào)易商現(xiàn)貨尾盤裸價主流3560-3590元/噸，環(huán)比上漲25元/噸。
周邊市場：本周勝芳地區(qū)價格小幅上漲，但由于因酸洗限產(chǎn)力度加強，霸州地區(qū)的鍍鋅帶廠幾乎全部停產(chǎn)，致使原料需求較低，帶鋼成交偏弱，本周五霸州勝寶485/365/315規(guī)格價格為4010元/噸，較上周漲10；天津地區(qū)價格正當調整運行，本周原料端鋼坯后期累漲連連，導致天津地區(qū)帶鋼價格“居高不下”，但下游接受程度有限，多按需拿貨，市場成交一般，本周五天津珉德鑫都145-395價格為4000元/噸，與上周持平；邯鄲地區(qū)價格小幅上漲，但由于近期雨水較多，終端需求薄弱，市場成交表現(xiàn)一般，周五685-735規(guī)格帶鋼資源文豐報價4150元/噸，較上周上漲10元/噸。
圖-1
（一）開工方面
據(jù)報春鋼鐵網(wǎng)6月14日統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，本周津冀帶鋼軋線整體開工率為76.66%，環(huán)比降2.22%；唐山地區(qū)為84%，環(huán)比降2%；唐山調坯57.89%，環(huán)比降5.26%，其中長期停產(chǎn)廠家鑫夏近期一條軋線恢復生產(chǎn)，永旺在售現(xiàn)貨，天物順通由于環(huán)保因素臨時停產(chǎn)；廊坊地區(qū)為45.45%，環(huán)比降9.09%，據(jù)了解，個別廠家由于環(huán)保力度加強暫停生產(chǎn)；天津地區(qū)為85.71%，環(huán)比漲7.14%，個別停產(chǎn)廠家恢復生產(chǎn)。津唐地區(qū)帶鋼調坯軋線日供應量為2.99萬噸；其中唐山地區(qū)2.01萬噸，天津地區(qū)0.98萬噸。（詳見附表）
圖-2
（二）需求方面
管廠方面：本周管市報價小幅上漲，整體成交一般。據(jù)統(tǒng)計，津、唐、霸三地總開工率68%，較上次統(tǒng)計下降1.97%。其中天津67.90%；唐山85.13%；霸州34.07%；較上次統(tǒng)計相比，津、唐地區(qū)分別上升2.2%、1.12%，霸州地區(qū)下降15.56%。本周天津、唐山地區(qū)開工情況無太大變動，霸州地區(qū)環(huán)保政策仍毫無松懈，開工明顯下降。本周由于上游價格帶動，管市報價較上周相比，架子管漲70，直縫管降20，由此可看出，管市挺價意愿仍強烈，原因分析如下：1.、原料面鋼坯庫存連續(xù)下降至低位，資源緊俏，價還將漲多跌少，對成材支撐較強；2.市場缺規(guī)格現(xiàn)象普遍，且鋼廠檢修消息增多，整體庫存還將繼續(xù)下降；3.環(huán)保督察“回頭看”全面啟動，目前已進駐各地，對市場心態(tài)支撐較強。
鍍鋅帶廠方面：近期勝芳地區(qū)環(huán)保力度加強，多數(shù)廠家停止生產(chǎn)，據(jù)了解，部分廠家現(xiàn)今訂單不少，但生產(chǎn)受限，黑帶庫存尚未消耗完畢，原料需求空間有限；其次，自6月14日上午開始，環(huán)保部強化督察組將進駐豐潤區(qū)開展督察，預計時間為三到五天。主要檢查涉及廢氣、粉塵排放的企業(yè)，散亂污企業(yè)兩斷三清和兩斷一封情況，標準很嚴，致使豐潤地區(qū)多數(shù)鍍鋅帶鋼暫停報價，停產(chǎn)以待檢查。
（三）庫存方面
圖-3
本周帶鋼庫存再次迎來下降，據(jù)報春鋼鐵網(wǎng)12日統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，唐山帶鋼主流倉儲及港口庫存約37.45萬噸，環(huán)比降6.12萬噸，本地庫存有增有減，漲幅在0.05-0.6之間，降幅在0.1-2之間，整體社會庫存較上周減少2.82萬噸；港口庫存有增有減，京唐港集港運走的較多，減少4萬噸，曹妃甸增加0.7萬噸，較上周減少3.3萬噸。本周帶鋼價格小幅上漲，由于環(huán)保力度再度加強，下游整體需求較弱。（詳見表-2）
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6月12日唐山主流倉儲帶鋼庫存統(tǒng)計 |
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|
倉儲名稱 |
經(jīng)營模式 |
庫存量（萬噸） |
漲跌 |
|
北方物流 |
物流公司 |
1.9 |
+0.6 |
|
永昌物流 |
物流公司 |
4.8 |
-0.2 |
|
胡子物流 |
物流公司 |
3.9 |
-1.1 |
|
正泰慧淇 |
物流公司 |
1.55 |
-0.29 |
|
麗華庫 |
物流公司 |
0.9 |
-0.1 |
|
豐南海翼 |
物流公司 |
3.5 |
-0.5 |
|
勝旺遠大 |
物流公司 |
2 |
-2 |
|
兆豐庫 |
物流公司 |
1.1 |
+0.52 |
|
浙江物產(chǎn) |
物流公司 |
2.8 |
+0.2 |
|
潤順 |
物流公司 |
2 |
0 |
|
博瑞 |
物流公司 |
0.6 |
+0.05 |
|
總計 |
-- |
25.05 |
-2.82 |
|
京唐港 |
港口 |
7 |
-4 |
|
曹妃甸港 |
港口 |
5.4 |
+0.7 |
|
總計 |
-- |
37.45 |
-6.12 |
表-2
（四）相關產(chǎn)品方面
本周唐山板卷市場并無太大的市場行情變動，鋼廠和貿(mào)易商的價格操作多是根據(jù)原料鋼坯和熱卷期貨的走勢，再加上自身的庫存量來決定漲降，整體出貨情況一般。以355帶鋼主導資源瑞豐帶鋼出廠價格和唐山熱卷市場價格為例，熱卷資源與帶鋼資源的價差多維持在220-250左右。據(jù)統(tǒng)計，本周熱卷庫存、冷卷庫存較上周相比有所增量，目前來看，全國出貨均無太大利好消息，淡季態(tài)勢略有浮現(xiàn)。具體價差走勢如下圖所示：
圖-4
本周調坯軋制帶鋼與鋼坯的價差在170-200元/噸，較上周五減少30元/噸左右，除去加工費用，生產(chǎn)廠家盈利可達50-80元/噸；連鑄連軋所產(chǎn)帶鋼與鋼坯價差在240-270元/噸，較上周五減少20-30元/噸，除去加工費用盈利可達140-170元/噸。與上周相比，本周鋼坯價格上漲60元/噸，小窄帶上漲20元/噸，窄帶價格上漲10元/噸，帶鋼價格上漲幅度較鋼坯價格上漲幅度較小，帶鋼凈利潤值有所縮減。（詳見表-3）
|
6月8日--6月15日鋼坯、帶鋼價格變動表 |
||||||
|
日期 |
普方坯 （含稅送到） |
小窄帶 （含稅出廠） |
價差 |
普方坯 （含稅出廠） |
窄帶 （含稅出廠） |
價差 |
|
6月8日 |
3760 |
3930 |
170 |
3680 |
3950 |
270 |
|
6月9日 |
3740 |
3920 |
180 |
3670 |
3940 |
270 |
|
6月10日 |
3730 |
3910 |
180 |
3670 |
3940 |
270 |
|
6月11日 |
3730 |
3910 |
180 |
3670 |
3940 |
270 |
|
6月12日 |
3730 |
3930 |
200 |
3690 |
3950 |
260 |
|
6月13日 |
3750 |
3950 |
200 |
3700 |
3950 |
250 |
|
6月14日 |
3760 |
3950 |
190 |
3720 |
3960 |
240 |
|
6月15日 |
3780 |
3950 |
170 |
3720 |
3960 |
240 |
|
備注：表-3中的小窄帶采用的調坯軋材廠家價格，對比普方坯價格為前一日結算價；窄帶采用的為連鑄連鑄廠家價格。 |
||||||
表-3
本周帶鋼價格窄幅調整后部分有所上揚，漲幅在10-20元/噸之間，整體成交一般偏強。從開工情況來看：部分廠家受環(huán)保影響進入停產(chǎn)狀態(tài)，雖有長期停產(chǎn)廠家恢復生產(chǎn)，但開工率還是有所下降。從庫存方面來看：帶鋼整體庫存減少幅度較大，但本地庫存漲降均有，港口集港走的較多。從下游方面來看：管廠整體成交一般，但由于環(huán)保力度加強，霸州地區(qū)開工率大降15.56%；其次，受環(huán)保限制，霸州地區(qū)鍍鋅帶廠幾乎全部停產(chǎn)，唐山豐潤地區(qū)也大都暫停生產(chǎn)，整體來看，下游原料需求疲軟。但從原料端鋼坯方面來看：由于鋼坯庫存較少，廠商挺價意愿較強，成本制約較大，故預計下周華北帶鋼市場或將窄幅調整運行，幅度在30-50元/噸。
附：
6月14日津冀地區(qū)帶鋼軋線生產(chǎn)情況統(tǒng)計
|
地區(qū) |
鋼廠 |
生產(chǎn)規(guī)格 |
軋線條數(shù) |
生產(chǎn)條數(shù) |
日需鋼坯量（噸） |
備注 |
|
唐山 |
鑫夏 |
145 |
3 |
1 |
2000 |
|
|
唐山 |
寶通 |
145、232 |
1 |
1 |
2000 |
|
|
唐山 |
水心 |
145-235*1.2-2.0 |
1 |
1 |
2000 |
|
|
唐山 |
志成 |
272 |
1 |
0 |
2000 |
|
|
唐山 |
宏潤 |
145-232 |
1 |
1 |
2000 |
|
|
唐山 |
首唐寶生 |
145-380、U鋼 |
2 |
2 |
1600 |
|
|
唐山 |
金港 |
145/183 |
2 |
2 |
4000 |
|
|
唐山 |
寶源 |
145 |
1 |
0 |
|
|
|
唐山 |
永旺 |
145 |
1 |
0 |
2000 |
|
|
唐山 |
萬豐 |
145-204 |
1 |
1 |
2500 |
|
|
唐山 |
通盛 |
290-355*1.8以上 |
1 |
0 |
|
|
|
唐山 |
如隆 |
355-395*2.0-5.0 |
1 |
1 |
|
|
|
唐山 |
龍豐 |
145-235/1.2*2.0 |
1 |
0 |
2000 |
|
|
唐山 |
天物順通 |
183-232 |
1 |
0 |
|
環(huán)保臨時停產(chǎn) |
|
唐山 |
碩鴻 |
145 |
1 |
1 |
|
|
|
唐山 |
天柱 |
145-232/295-430 |
2 |
2 |
|
|
|
唐山 |
興隆 |
295-315 |
1 |
1 |
|
16號開始檢修 |
|
唐山 |
瑞豐 |
232-635*（2.0-16） |
4 |
4 |
|
|
|
唐山 |
國豐 |
230-450 |
1 |
1 |
|
|
|
唐山 |
唐山德龍 |
225-355*2.0-4.75（一條連鑄，一條 調坯） |
2 |
2 |
4000 |
|
|
唐山 |
津西 |
160-204 |
1 |
1 |
|
|
|
唐山 |
津西 |
232-305 |
1 |
1 |
|
|
|
唐山 |
津西 |
610-735 |
1 |
1 |
|
|
|
唐山 |
建龍 |
225-305*2.0-4.5 |
1 |
1 |
|
|
|
唐山 |
建龍 |
520-720*2.5-9.0 |
1 |
1 |
|
|
|
唐山 |
東海 |
232-530*2.5-5.5 |
3 |
3 |
|
|
|
唐山 |
東海特鋼 |
480-590/355-420 |
2 |
2 |
|
|
|
唐山 |
金馬 |
315-630 |
2 |
2 |
|
|
|
唐山 |
唐銀 |
235-355*1.5-3.75 |
1 |
1 |
|
|
|
唐山 |
新寶泰 |
258-325*2.5-5.0 |
2 |
2 |
|
|
|
唐山 |
燕鋼 |
730-865 |
1 |
1 |
|
|
|
唐山 |
燕鋼 |
295-320/355-365 |
1 |
1 |
|
|
|
唐山 |
松汀 |
610-735*2.5-13.5 |
1 |
1 |
|
|
|
唐山 |
經(jīng)安 |
145-355*1.5-4.5 |
1 |
1 |
|
|
|
唐山 |
鑫達 |
232-430*1.5-6.5 |
1 |
1 |
|
|
|
唐山 |
國義 |
430-470*2.5 |
1 |
1 |
|
|
|
秦皇島 |
安豐 |
145 |
1 |
1 |
|
|
|
秦皇島 |
安豐 |
290-320*2.0-5.0 |
3 |
1 |
|
|
|
秦皇島 |
宏興 |
225-430/710-735*5.5 |
2 |
2 |
|
|
|
霸州 |
新亞 |
295-395 |
1 |
1 |
|
|
|
霸州 |
三利 |
145-355 |
1 |
0 |
2200 |
查環(huán)保 |
|
霸州 |
會興 |
232-355 |
1 |
0 |
|
|
|
霸州 |
宏升 |
235-355 |
2 |
0 |
|
|
|
霸州 |
勝寶 |
235-550*2.5-3.5 |
3 |
2 |
5000 |
|
|
文安 |
新鋼 |
235-355 |
3 |
2 |
6000 |
|
|
承德 |
盛豐 |
290-360*2.5-5.0 |
1 |
1 |
|
|
|
承德 |
兆豐 |
335-355*2.5-4.75 |
1 |
1 |
|
|
|
承德 |
承鋼 |
232-355 |
1 |
0 |
|
|
|
邯鄲 |
普陽 |
465-865 |
1 |
0 |
|
|
|
邯鄲 |
文豐 |
480-520 |
1 |
1 |
|
|
|
邯鄲 |
文安 |
232-355 |
2 |
1 |
|
|
|
邯鄲 |
昌盛 |
232-372 |
1 |
1 |
|
|
|
邢臺 |
德龍 |
520以上 |
1 |
1 |
|
|
|
天津 |
兆博 |
232-395*1.0-4.75 |
1 |
1 |
2300 |
|
|
天津 |
利多豐 |
315以下*5.75-1.0 |
1 |
1 |
2000 |
|
|
天津 |
珉得鑫都（岐豐） |
145-520 |
2 |
1 |
2500 |
|
|
天津 |
仁通 |
232-520 |
1 |
1 |
3000 |
|
|
天津 |
高盛 |
232以下 |
1 |
0 |
|
|
|
天津 |
天豐鋼鐵 |
232-438*1.5-8.0 |
1 |
1 |
|
|
|
天津 |
保利達 |
225-440*2.0-7.75 |
1 |
1 |
|
|
|
天津 |
榮程 |
410-570*2.5-18 |
2 |
2 |
|
|
|
天津 |
天鋼聯(lián)合 |
145-450*1.0-8.0/330-438 |
4 |
4 |
|
|
|
據(jù)統(tǒng)計津冀90帶鋼軋線，生產(chǎn)69條，開工率約76.66%，環(huán)比減少2.22%。其中唐山地區(qū)50條軋線，生產(chǎn)42條，開工率約84%；調坯軋材軋線19條，生產(chǎn)11條，開工率約57.89%；廊坊11條軋線，生產(chǎn)5條，開工率約45.45%；天津地區(qū)14條軋線，生產(chǎn)12條，開工率約85.71%。 |
||||||
